Family Office: che cosa sono e perché stanno prendendo sempre più piede

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Che cosa è un Family Office

In Italia abbiamo avuto storicamente una fortissima spinta imprenditoriale da parte di alcune famiglie che hanno legato la propria storia a quella delle proprie imprese: queste famiglie hanno saputo generare ricchezza che è stata tramandata da generazione a generazione.

Dal 2000 hanno iniziato a nascere delle realtà che hanno come obiettivo quello di supportare queste famiglie nella gestione del loro patrimonio in modo da preservarlo ed evitare che si frammenti al passaggio generazionale: i family office.

Il Family Office è un servizio offerto da una società che si occupa della gestione del patrimonio di una singola famiglia (single family office) oppure di più famiglie contemporaneamente (multi family office).

Solitamente da sopra i 100 milioni le famiglie si affidano a Single Family Office, sotto quella cifra invece viene fatta la scelta del Multi Family Office.

Family Office in Italia

In Italia, l’Osservatorio Family Office 2022 – promosso dalla Libera Università di Bolzano assieme al Politecnico di Milano – ha rilevato la presenza di 206 family office, di cui 94 single family office, 92 multi family office professionali e 20 organizzazioni di origine bancaria.

Si tratta di un fenomeno in forte crescita: basti pensare che la maggior parte dei Single Family Office sono nati dopo il 2010, mentre per i Multi Family ci rifacciamo al decennio precedente (2000-2010).

La maggior parte dei Family Office (195 quelli in Italia) è localizzato – come ci si poteva aspettare- in Lombardia con ben 115 società, quasi il 60% del totale.

Che cosa fa un Family Office?

Quali sono i servizi che vengono offerti da queste società specializzate nella gestione del patrimonio famigliare?  

• Consulenza e gestione su investimenti nel mondo del quotato come l’azionario e l’obbligazionario, indici ed altro ancora.

• Consulenza e gestione su investimenti nei mercati privati (o detti alternativi) cioè Private Equity, Venture Capital, Hedge Fund e real assets

• Consulenza aziendali per attività come fusioni, M&A, IPO, ecc..

• Consulenza ed efficientamento fiscale

L’obiettivo rimane quello di accrescere il proprio patrimonio, spesso in un’ottica di passaggio generazionale verso chi verrà. Non si tratta solo di accrescere il proprio patrimonio ma bensì di saperlo tutelare. Patrimoni molto importanti possono subire una forte pressione fiscale che finirebbero con il frazionarlo in maniera significativa.

A quel punto il Family Office diventa la soluzione ideale per garantire continuità. 

Una delle opzioni sempre più individuata e percorsa da parte dei Family Office è quella di scegliere di investire fuori dal circuito dell’economia quotata, direttamente nei mercati privati.

Investire nei mercati privati significa credere nel valore di aziende ad alto potenziale in quanto sono il luogo dove le necessità imprenditoriali ed il risparmio privato si incontra.

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